導入の準備2026.09.16

AIテレアポを始める前に。リスト・トーク・引き継ぎで準備すること

Callforce編集部｜株式会社SEEKAD

AIテレアポの導入は、電話をかける仕組みを用意して終わりではありません。誰に、何を聞き、反応があったら誰が対応するのか。営業現場で無理なく運用するために、最初に整理しておきたい準備をまとめます。

リストは「かける先」と「かけない先」を分ける

まずは対象となる業種、地域、企業規模、窓口などを整理します。複数の対象をまとめて始める場合も、後から結果を比較できるように、どの条件で集めたリストかを分けておくと運用しやすくなります。

あわせて、既存顧客、商談中の企業、架電を断られた相手などの扱いを決めます。重複した連絡先を確認し、同じ相手への架電回数や再架電の間隔をそろえましょう。Callforceでは、再架電や除外のルールを運用に合わせて設定できます。

既存のトークスクリプトがある場合は、それを出発点にできます。ただ、文章をそのまま読み上げるだけでは、相手からの質問や断りへの対応が足りないこともあります。

「担当者が不在」「どのような用件か」「今は必要ない」といった返答に対して、どう案内するかを整理します。最初に伝えたいことを短くまとめ、確認する質問を絞ると、会話の分岐も見直しやすくなります。

Callforceは人が録音した声を使って応答します。実際の音声デモを聞き、話す速さや言い回しも含めて、自社の営業に合うかを確認してください。

電話がつながった後に、転送を受ける人が決まっていなかったり、折り返しの担当が曖昧だったりすると、せっかくの接点を活かしにくくなります。対応する担当者と時間帯、引き継ぐ情報を先に決めておきましょう。

通話の録音やログを誰が確認するか、タグをどう付けるか、どの情報を普段の営業管理に残すかも確認します。既存ツールとの連携方式はシステムによって異なるため、使っているツールと希望する運用を相談時に共有してください。

運用開始後は、接続率や受付突破率と、実際の会話を合わせて振り返ります。Callforceでは専任担当者が運用をサポートします。初期設定とその後の改善を一緒に進めることで、自社に合う架電の進め方を探していきます。