保険・金融 · ご相談・提案事例
法人開拓に取り組む保険代理店様
契約が決まると、次の見込み客がいなくなる。保険代理店が考えた法人開拓の続け方
小規模な建設会社への新規開拓を続けたい保険代理店の相談。既存顧客対応と並行して接点をつくるため、電話の入口、引き継ぐ情報、採算を確かめる順番を整理しました。
事例を詳しく見る導入事例
Callforceの活用・ご相談事例の一部をご紹介します。
課題と活用方法から、御社に近い事例を探せます。
保険・金融 · ご相談・提案事例
既存顧客と紹介を中心に支援する独立系FP事務所様
「電話がありました」で終わらせない。FP事務所が求めた、資料希望を聞いてLINEにつなぐ一次受付
秘書代行で電話に出る負担は減った。でも用件が分からず、事務担当者が聞き直す。独立系FP事務所の相談から、資料希望の把握、希望する連絡手段、少ない着信での評価を整理します。
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AIに任せる電話業務、
まずはご相談ください。
新規開拓の架電、反響への折り返し、
受付突破からアポイント獲得まで。
御社の営業体制に合う使い方を、一緒に整理します。
